唐兴，蛮夷更盛衰，尝与中国抗衡者有四：突厥、吐蕃、回鹘、云南是也……凡突厥、吐蕃、回鹘以盛衰先后为次；东夷、西域又次之，迹用兵之轻重也；终之以南蛮，记唐所繇亡云。（《新唐书·四夷传》总序）
一、唐朝的边境
（一）唐与东北
1．奚，北朝称库莫奚，与鲜卑宇文部是近亲，宇文部被前燕慕容氏打败，退居西拉木伦河流域。
贞观二十二年（648），奚族酋长可度者内附，唐设饶乐都督府（赤峰），以可度者为都督。是为羁縻府州。
2．契丹，也是鲜卑近属，贞观二十一年（647），唐设置松漠都督府及十个州，以契丹大酋长窟哥为松漠都督。
901年，耶律阿保机被立为夷离堇（军事酋长），903年，总知军国事，掌握军政大权，907年，成为契丹新首领。并于916年建国，建元神册，“东自海，西至于流沙，北绝大漠”。
3．室韦，世居嫩江、黑龙江流域。
北朝时期，室韦即来中原朝贡；唐代屡次来唐聘问。
4．靺鞨，世居松花江、黑龙江流域。因译音转变，曾被称挹娄、勿吉。
西周时期，肃慎来贡楛hù矢、石弩。肃慎人就是靺鞨人的祖先。
南北朝时期，靺鞨分裂，“各自有长，不相总一”。
开元十三年（725），唐置黑水都督府（伯力），以黑水靺鞨大酋长倪属利为勃利州刺史兼黑水都督。
粟末靺鞨，因居粟末水（第二松花江）而得名。
隋开皇年间，为高丽所役属，668年，唐败高丽，迁部分高丽及粟末靺鞨人于营州（辽宁朝阳）。
武则天万岁通天元年（696），契丹李尽忠、孙万荣杀营州都督赵文翙，大祚荣东奔。
则天圣历元年（698），大祚荣在敖东自称震国王，开元二年（713），册封大祚荣为渤海郡王，在辖地置忽汗州（敦化），大祚荣兼州都督。忽汗水即牡丹江。
唐使崔忻归唐，路经旅顺黄金山，掘井勒石：
敕持节宣劳靺鞨使鸿胪卿崔忻井两口，永为记验。开元二年五月十八日
是为唐鸿胪井刻石，为日人所劫，现藏日本皇宫振天府。
719年，大祚荣去世，长子大武艺立。就北征黑水靺鞨事与二弟大门艺冲突，大门艺逃唐。大武艺反，唐命幽州、新罗两路出兵。
737年，大武艺去世，大钦茂立。迁都上京龙泉府。
安史之乱中，大钦茂引兵而西，支持唐中央。与日本通使，为日本与唐使者的中转站。
代宗宝应元年（762），封大祚荣孙大钦茂为渤海国王，自是粟末靺鞨世号渤海国，历国220余年，直至926年为阿保机所灭。
大钦茂后，渤海中衰，六传而至大仁秀时期，号称中兴，达到全盛，为“海东盛国”。
渤海疆域东至于海，西接契丹，北抵黑水，南与新罗接壤。
人民骁勇善战，“三个渤海当一虎”。
生产技术先进。
俗所贵者，曰太白山之菟，南海之昆布，栅城之豉chǐ，扶馀之鹿，鄚颉之豕，率宾之马，显州（敦化）之布，沃州之绵，龙州之䌷chōu，位城（敦化）之铁，庐城（安图）之稻，湄沱湖之鲫。果有丸都之李，乐游之梨。（《新唐书·渤海传》）
还有熟铜和紫瓷盆，享誉海内。
京城仿长安城，官制亦模仿唐朝。有三师三公，有三省六部制（三省：政堂省、宣诏省、中台省；六部：忠部、仁部、义部、智部、礼部、信部）。
而来唐聘问（共150次左右）、经商（泛海至登州（蓬莱）和青州（益都）贸易）、求学（国相乌炤度及其子乌光赞皆中进士，传为美谈）、抄书更是频繁，与唐关系极为密切。
张籍：《赠渤海僧》
别家行万里，自说过扶余。学得中州语，能为外国书。与医收海藻，持咒取虫鱼。更问重来伴，天台几处居。
温庭筠：《送渤海王子归本国》
疆理虽重海，诗书本一家。盛勋归旧国，佳句在中华。定界分秋涨，开帆到曙霞。九门风月好，回首即天涯。
（二）唐与北方
1．东突厥
隋末，东突厥扶持梁师都、刘武周、李轨、薛举等人。处罗可汗迎炀帝萧皇后及孙杨政道，立杨政道为隋帝。武德七年（624），颉利可汗万骑到达豳州。贞观元年（626），率十万骑直抵渭水便桥北。
1）东突厥再次衰落
铁勒族的薛延陀、回纥的反抗；
颉利可汗与侄子突利可汗的矛盾；
贞观二年至三年间，草原上“频年大雪，六畜多死”，“国内大馁”。
贞观四年（630），唐军大破东突厥，俘颉利可汗，东突厥一度合并于唐。草原上各族酋长推尊李世民为“天可汗”。唐设定襄、云中都督府。
2）东突厥的复国运动：
高宗时，漠南突厥拥立阿史那氏，酝酿复国。武则天天圣元年（698），默啜可汗深入赵、定二州。东突厥再次雄据漠北。
同样由于内部的矛盾和草原部族的攻杀，天宝四载（745），回纥可汗击杀突厥白眉可汗，突厥余部归唐。东突厥汗国在历史上消失。
2．薛延陀
贞观二年（628），薛延陀可汗夷男与唐修好，反抗突厥；突厥破后，薛延陀统一草原。
贞观二十年，薛延陀为回纥所破，首领咄摩支归唐。
从此，纵横漠北18年的薛延陀在历史上舞台上消失。
“凡三十年，北方无戎马警”。（《新唐书·突厥传》）
高宗麟德元年（ 664 ），唐在漠南设单于大都护府，治云中（和林格尔西北土城子）；在漠北设安北大都护府，治金山（杭爱山东侧）。
3）回纥
天宝元年（742），回纥酋长骨力裴罗联络拔悉密、葛逻禄反抗东突厥。745年统一漠北。
德宗贞元四年（788），回纥可汗请唐改称回纥为回鹘，取“回旋轻捷如鹘”之意。
回鹘定摩尼教为国教，回鹘可汗通过政治力量推广该教到内地，唐在荆、扬、洪、越等州置摩尼教礼拜堂，称“大云光明寺”。
文宗开成五年（840），黠戛斯大破回鹘，回鹘汗国解体。
小部分向东撤退，为室韦和奚、契丹消灭或同化。
大部分西迁，或居河西走廊的甘州，称甘州回鹘；或居西州高昌，称高昌回鹘。在新居地，改信佛教。
一支迁中亚者建立喀喇汗国，或称黑汗王朝，是中国境内第一个接受伊斯兰教的突厥语族的政权。
（三）唐与西北
1）安西四镇
贞观四年（630），伊吾（今哈密）举七城降唐，其地设西伊州；
贞观十三年（639），侯君集进攻高昌（今吐鲁番），次年，麴qū智盛降唐，其地设西州；置安西都护于交河城（吐鲁番西雅尔），高宗显庆三年（658），迁龟兹。
贞观十三年（639），唐设疏勒都督府（今喀什），以疏勒王兼任都督。
贞观二十二年（648），唐设焉耆都督府（今县），由焉耆王龙突骑支兼任都督；
高宗显庆三年（658），唐设龟兹都督府（今库车），以龟兹王素稽兼任都督。
高宗上元二年（675），唐于于阗（和田）设毗沙都督府，以于阗王尉迟伏阇shé信兼任都督。
安西都护府先是龟兹、焉耆、疏勒、毗沙；高宗咸亨元年（670），吐蕃攻陷西域十八州，罢四镇。
高宗调露元年（679），裴行俭、王方翼筑碎叶城（吉尔吉斯托克马克），乃以龟兹、于阗、疏勒、碎叶为安西四镇。武则天垂拱二年（686），又罢。
武则天长寿元年（693），王孝杰败吐蕃，复取龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇。
开元七年（719），安西节度使汤嘉惠请以焉耆备四镇，安西四镇复为龟兹、于阗、疏勒、焉耆。
2）西突厥
贞观十四年（640），西突厥叶护以可汗浮图城附唐，唐于其地设庭州；
高宗永徽二年（651），阿史那贺鲁重新统摄西突厥十姓部落，进而取天山北南二路。
652年，唐以梁建方、契苾何力为弓月道行军总管，655年，以程知节为葱山道行军总管，出兵抗击。
657年，苏定方为伊丽道行军总管，率回纥兵，从北路进兵；阿史那弥射、阿史那步真从南路进兵，贺鲁被擒。
唐以弥射统东面五咄陆部落可汗，兼昆陵都护；以步真为西面五弩失毕部落可汗，兼濛池都护，旋为十部落所弃。
后来，突骑施部落崛起，直到肃宗时期，由于内部黄姓和黑姓的斗争，西突厥衰落。
西突厥军事首领成为中亚雇佣兵。为大食哈里发将领，往往受封苏丹；后建立奥斯曼土耳其帝国。十部落之一的处月部落入居大同塞上，是为沙陀，五代后唐、后晋、后汉政权，均为其所建立。
3）吐谷浑
贞观九年（635），唐击败吐谷浑，伏允可汗被杀，其子慕容顺降唐，唐封其为西平郡王。后封其子慕容诺曷hé钵为河源郡王，并娶弘化公主。唐又嫁金城公主、金明公主于其二子。
高宗龙朔三年（663），吐蕃打败吐谷浑，吐谷浑内迁河西走廊，乃至陕北、晋北。土族即其后裔。
自晋太康六年（285）至663年，吐谷浑立国370余年。
（四）唐与西南
1）吐蕃
隋唐之际，雅隆部落的囊日松赞实现短暂统一；644年，松赞干布统一西藏高原。迁都逻些，制定成文法律，依于阗文创制藏文字，创制行政区划、官制、军制和盟会制。势力扩展至青海、甘肃、四川诸地。
先迎娶尼婆罗赤尊公主。
贞观八年（634），吐蕃第一次来唐朝贡。唐派遣冯德遐回访。吐蕃请婚，为太宗所拒。
638年，蕃军20万入侵松州（松潘），西川告争。诏侯君集为行军大总管反击，左武卫大将军牛进达夜袭蕃营，大胜之。
贞观十五年（641），吐蕃再请婚，文成公主入藏。唐蕃确立舅甥关系。
650年，松赞干布去世，年58岁。噶尔·东赞域松任大论。至698年，噶氏家族专权近50年之久。
永徽五年（654），吐蕃进攻吐谷浑。唐举棋不定。670年，吐蕃攻陷龟兹。唐令薛仁贵率阿史那道真、郭待封领军8万西出青海，兵败大非川。吐蕃全占吐谷浑，向河陇进攻。赖黑齿常经略河源地区，战事转入西域。
662年，吐蕃进入疏勒地区，与西突厥弓月部进攻唐军右武卫将苏海政，苏海政不敢战，西突厥附于吐蕃。670年，吐蕃攻陷龟兹，控制安西四镇天山南路。
676年，阿史那都支自称西突厥十姓可汗，欲联吐蕃独立。唐为保天山北路，679年，以裴行俭为安抚大食使，败阿史那都支，唐与吐蕃相持天山一线。
684年，武则天主政，在西域展开攻势，韦待价、岑长倩两次出击，均告失利。
692年，东部的党项30万附唐，吐蕃贵川部降唐。唐令王孝杰率唐休璟、阿史那忠节出兵安西四镇，收复龟兹。
695年，王孝杰败于吐谷浑素罗汗山，损失十万众。吐蕃提出罢安西四镇兵，平分十姓突厥，不果。698年，噶氏家族被灭，唐蕃战争暂缓。
中宗景龙四年（710），金城公主入藏，嫁墀德祖丹。
开元二年（714），薛纳大败吐蕃于洮河，开元十年（722），吐蕃出兵小勃律，为唐北庭都护张嵩所败。
734年，唐蕃盟于赤岭（青海日月山），正式分界立碑。
开元末，唐置河西（驻武威）、陇右（驻湟水，今青海乐都）、剑南（驻成都）三节度使，重兵防御吐蕃。
756年，吐蕃墀松德赞与南诏攻入唐巂州（今四川西昌）。762年，控制陇右。代宗广德元年（763），吐蕃陷长安，立金城公主内侄李承宏为帝。吐蕃占领长安15天，李适、郭子仪收复长安；广德二年（764），剑南节度使严武败吐蕃。
唐在长安以西，置邠宁、鄜坊、泾原、凤翔节度使以备吐蕃。
德宗建中四年（783），唐蕃清水（甘肃清水县）会盟。唐承认吐蕃所占土地。
791年，吐蕃尽占河西、陇右。吐蕃向北控制塔里木盆地和天山南北，恰好堵遏了大食的东进。
德宗时，吐蕃大论尚结赞以为唐良将不过李晟、马燧、浑瑊。以离间计使唐罢凤翔节度使李晟，又诈和河东节度使马燧，谋于贞元三年（787）平凉劫盟，刺杀浑瑊，但未成功。
从此，主战派李泌代替主和派张延赏出任宰相，唐北和回纥，南结南诏，共同对抗吐蕃。
唐穆宗长庆元年（821），唐蕃举行长庆会盟。基本上结束了长期对峙、战争的局面。
842年，推行灭佛政策的朗达玛遇刺，吐蕃内乱，政权逐渐瓦解。
宣宗大中三年（849），河陇秦、原、安乐三州等地归唐。852年，沙州（今敦煌）张义潮起义，收复瓜、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓等十州，唐封张义潮为归义军节度使。
2）南诏
贞观二十一年（647），于西洱河（洱海）流域置明州。
开元二十五年（737），南诏皮逻阁统一六诏。次年，唐册封其为云南王。其子阁逻凤嗣封。
天宝初年，唐经营“步头（今红河）路”，欲打通北经戎州都督府（宜宾）、安宁南经元江（红河）水道到安南都护府水陆通道。引起东爨和西爨的反抗。唐令南诏配合平乱。
765年，阁逻凤命其子凤伽异建拓东城（今昆明），控制滇池地区。至此基本统一云南。此为后话。
天宝九年（750），阁逻凤杀云南太守张虔陀，起兵反唐。
751年，剑南节度使鲜于仲通率军8万南征，南诏求和不成，唐军兵临太和城，阁逻凤求救于吐蕃，唐败。南诏赴吐蕃“西朝献铠”，阁逻凤被封为“赞普钟南国大诏”，从此，南诏与吐蕃结盟。
754年，剑南留后李宓南征南诏，兵败太和城下，全军覆没。
白居易：新丰折臂翁
……
无何天宝大征兵，户有三丁点一丁。点得驱将何处去？五月万里云南行。闻道云南有泸水，椒花落时瘴烟起。大军徒涉水如汤，未过十人二三死。村南村北哭声哀，儿别爷娘夫别妻。皆云前后征蛮者，千万人行无一回。
……
唐代宗大历元年（766），阁罗凤立“南诏德化碑”，其中说：
我自古及今，为汉不侵不叛之臣，节度背好贪功，欲致无上无君之讨，敢昭告皇天后土。
我上世世奉中国，累封赏，后嗣容归之。若唐使者至，可指碑澡祓fú吾罪也。
779年，异牟寻即南诏王位，吐蕃欲霸四川为其“东府”，诏、蕃20万大军三路进犯四川，德宗令李晟率精兵5千南下，力挫敌军，诏蕃联军退至大渡河以南。
吐蕃迁怒于南诏，封异牟寻为日东王，从兄弟之国降为臣属。
南诏清平官汉人郑回劝异牟寻归唐。此时，德宗采纳李泌“北和回纥，南通南诏，西结大食、天竺，孤立吐蕃”建议，令剑南节度使韦皋招抚南诏。
贞元十年（794），崔佐时与南诏苍山会盟。
10月，袁滋赴南诏册封，颁“贞元册南诏印”。其后，南诏大破吐蕃于神川（今丽江境内）。
袁滋经云南盐津石门关（今豆沙关），刻石纪念，是为“袁滋摩崖”：
大唐贞元十年九月廿日，云南宣慰使内给事俱文珍，判官刘幽岩，小使吐突承璀，持节册南诏使御史中丞袁滋，副使成都少尹庞颀，判官监察御史崔佐时，同奉恩命，赴云南册蒙异牟寻为南诏。其时节度使尚书右仆射成都尹兼御史大夫韦皋，差巡官监察御史马益，统行营兵马，开路置驿，故刊石纪之。袁滋题
白居易：蛮子朝
蛮子朝，泛皮船兮渡绳桥，来自巂州道路遥。入界先经蜀川过，蜀将收功先表贺。臣闻云南六诏蛮，东连牂牁西连蕃。六诏星居初琐碎，合为一诏渐强大。开元皇帝虽圣神，唯蛮倔强不来宾。鲜于仲通六万卒，征蛮一阵全军没。至今西洱河岸边，箭孔刀痕满枯骨。
谁知今日慕华风，不劳一人蛮自通。诚由陛下休明德，亦赖微臣诱谕功。德宗省表知如此，笑令中使迎蛮子。蛮子导从者谁何，摩挲俗羽双隈伽。清平官持赤藤杖，大将军系金呿kē嗟cuó 。异牟寻男寻阁劝，特敕召对延英殿。上心贵在怀远蛮，引临玉座近天颜。冕旒liú不垂亲劳俫。赐衣赐食移时对。移时对，不可得，大臣相看有羡色。可怜宰相拖紫佩金章，朝日唯闻对一刻。
唐文宗太和三年（829），权臣王嵯巅持政，背约叛唐，时剑南节度使杜元颖无能，南诏一度逼近成都。
懿宗咸通十年（869），南诏兵再次进逼成都。
僖宗乾符二年（875），高骈任西川节度使，追击南诏至大渡河，于南诏入蜀要道修筑堡垒，派兵戍守，从此南诏不入扰。
南诏扰边，给唐造成重大损失，并成为唐末民变的重要背景之一。
大中之末，府库充实。自咸通以来，蛮两陷安南，一入黔中，四犯西川，征兵运粮，天下疲弊，逾十五年。租赋太半不入京师，三使（度支、户部、盐铁）内库由兹空竭。（《资治通鉴》广明元年）
唐昭宗乾宁四年（897），大将段宗牓bǎng夺取南诏大权。昭宗天复二年（902），郑买嗣杀南诏幼主，并灭蒙氏，南诏亡。
自737年皮逻阁统一六诏至902年，立国凡166年。
郑买嗣祖郑回系唐西泸令（西昌西南），初为阁罗凤所俘，以汉文教授王室子弟。郑买嗣系其七世孙，取代蒙氏，国号大长和。
自此，乌蛮失势。928年，东川节度使杨干贞杀郑隆亶，立清平官赵善政为主，国号大天兴。次年，杨自立，国号大义宁。白蛮大族相继得国。
937年，白蛮贵族、通海节度使段思平起兵，灭大义宁国，建立大理国。
1254年，忽必烈擒大理国王段兴智，存国316年。
二、唐朝与世界
（一）唐与海东各国
1） 朝鲜
高宝宁事件：578年，周武帝北伐，高宝宁自黄龙（辽宁朝阳）赴救，高句丽率靺鞨、契丹往援。
隋开皇十八年（598），高丽率靺鞨万余寇辽西。随后，杨广三征高丽。
唐破突厥，势力进入东北，高句丽与唐冲突。
贞观十九年（645），李世民亲率大军进攻高句丽，失败。
高宗显庆五年（660），苏定方、刘仁轨海路赴朝，与新罗合兵，灭百济，于其地设熊津都督府。
总章元年（668），李勣取高句丽首都平壤，唐置安东都护府，以薛仁贵为安东都护。
仪凤二年（677），唐移安东都护府于新城（抚顺北），退出朝鲜半岛。新罗统一朝鲜。
开元二十一年（733），因为日本和渤海的关系，新罗与唐关系升温。
至德元载（756），新罗使者溯江西至成都朝贡，李隆基赐诗云：
四维分景纬，万象含中枢。玉帛遍天下，梯杭归上都。缅怀阻青陆，岁月勤黄图。漫漫穷地际，苍苍连海隅。兴言名义国，岂谓山河殊。使去传风教，人来习典谟。衣冠知奉礼，忠信识尊儒。诚矣天其鉴，贤哉德不孤。拥旄同作牧，厚贶比生刍。益重青青志，风霜恒不渝。
十世纪初，新罗瓦解，进入“后三国时期”，即后百济、摩震（泰封）、新罗。
918年，将军王建推翻泰封，改国号高丽。936年统一朝鲜半岛，是为王氏高丽。
2）日本
600年，倭国圣德太子第一次派出使者，遭隋文帝训斥。
607年，以小野妹子为正使来朝隋，国书云：日出处天子致书日没处天子，无恙。引杨广不快，云：蛮夷书有无礼者，勿复以闻。然而，隋仍派文林郎裴世清回访。
裴世清国书云：皇帝问国王。同样引圣德太子不快，“恶其黜天子之号为倭王，而不赏其使”。年底，小野妹子护送裴世清回国。其国书云：东皇帝敬白西皇帝。
614年，倭使犬上御田锹、矢田部造访隋。
贞观五年（631），倭使犬上御田锹访唐。李世民认为“中国既安，四夷自服”，于是派新州刺史高表仁“持节往抚”，632年，唐使到达大阪，与前来迎接的倭王子发生争礼事件。高表仁拒绝宣读太宗诏书，愤然回国。
大化四年（648），倭托新罗朝贡使者奉表“通起居”，唐高宗同意通好。653年，倭第二次派出遣唐使，“多得文书宝物”，以备大化改新的需要。
659年，高宗因出兵新罗的需要，暂扣第四批遣唐使。 “国家来年必有海东之政，汝等倭客不得东归”。
660年，唐新联军灭百济，百济皇室鬼室福信迎王子扶余丰回国，并向倭乞师。661年正月，倭王亲征，但倭王齐明帝中途病逝。中大兄称帝，是为天智帝。
663年6月，倭前将军上毛野稚子率2.7万，登陆朝鲜。8月，唐右威卫将军孙仁师7千来援；唐将刘仁轨分兵两路，刘仁愿、孙仁师及新罗兵从陆路攻取周留城；自己备水军于白江口。
663年8月27日上午，刘仁轨、杜爽率唐水军与倭在白江口（锦江口）遭遇，大败倭军，“四战皆克，焚四百艘，海水为丹”（《新唐书·刘仁轨传》）。是为唐倭白江口之战。
664年五月十七日，百济镇将刘仁愿派郭务悰使倭，七月后方回；665年九月二十日，唐刘德高访倭。但直至文武天皇时，唐日关系才得缓和。（从此，改倭为日本，并改称天皇）
701年正月，文武天皇派粟田真人为执使节使唐，次年6年，到达楚州盐城界。自此唐日复通。
李隆基：送日本使
日下非殊俗，天中嘉会朝。
念余怀义远，矜尔畏途遥。
涨海宽秋月，归帆驶夕飙。
因惊彼君子，王化远昭昭。
自贞观四年（630）起，至乾宁元年（894），日本共19次派出遣唐使。
政治方面：645年，中大兄皇子与大臣中臣镰足拥立孝德天皇，实行“大化改新”，二人皆是留唐学生南渊请安的学生。
教育方面：首都设太学，地方设国学，以汉籍为课本。
文字方面：空海依草书偏旁创“平假名”；真备真备依楷书偏旁创“片假名”。
此外，在宗教、文学、音乐、舞蹈、绘画、城市建设、生活方式等方面都有借鉴。
（二）唐与南海各国
1） 环王（占婆、林邑），今越南中部；
2）真腊（吉蔑，高棉），今柬埔寨；
3）骠国，缅甸伊洛瓦底江流域；
4）堕和罗（独和罗、堕和钵、杜和罗钵），今泰国。
其他如马来半岛、印尼群岛部族均有来往。
（三）唐与南亚各国
1） 五天竺国家，今巴基斯坦、孟加拉、印度等国。
贞观十五年（641），中天竺摩加陀国遣使来唐，从此五天竺纷纷来聘。唐亦派员报聘。
王玄策借兵平叛事件
2）师子国，今斯里兰卡；
3）尼婆罗，今尼泊尔；个失蜜、大小勃律，今克什米尔。
（四）唐与中亚各国
1） 昭武九姓国，即康、安、曹、石、米、何、火寻、戊地、史国，皆属月氏。
永徽中，于康国（乌兹别克撒马尔汗）置康居都督府；显庆中，于安国（乌兹别克布哈拉）置安息州；于东安（撒马尔汗西北克尔米涅城）置木鹿州；于石国（乌兹别克塔什干）置大宛都督府；于米国（撒马尔汗东南朱马巴札尔）置南谧州；于何国（撒马尔汗西北peishambe）置贵霜州；于史国（撒马尔汗以南沙赫里西亚布兹）置佉沙州。
2） 拔汗那，即大宛，今塔吉克苦盏。显庆三年（658），于其地置休循州都督府，天宝三载（744），改其国号为宁远，嫁和义公主与拔汗那。天宝十三载（754），王子薛裕来唐请宿卫，授左武卫将军。
3）高宗龙朔元年（661），于解苏国（塔吉克杜尚别）置天马都督府，于骨咄（塔吉克杜尚东南库利亚布）置高附都督府，于久越得犍（塔吉克沙尔图兹）置庭州都督府。
4） 龙朔元年（661），于石汗那（乌兹别克苏尔汉达里亚）置悦般州都督府；于怛没（乌兹别克捷尔麦兹）置姑墨州都督府；于俱蜜（塔吉克苏尔霍布河流域）置拔州都督府。
5）龙朔元年（661），于多勒建（阿富汗迈马纳）置昆墟州都督府；于护时犍（阿富汗席巴尔干）置奇沙州都督府；于乌拉喝（阿富汗安德胡伊）置旅獒州都督府；于嚈哒（阿富汗巴尔赫）置大汗都督府；于帆延（阿富汗巴米安）置写凤都督府；于诃达罗支国（阿富汗加兹尼）置条支都督府。
6） 龙朔元年（661），于罽宾（克什米尔）置修鲜都督府；于护蜜多（阿富汗瓦汉）置鸟飞州都督府。
7）显庆三年（658），于吐火罗（阿富汗）置月支都督府。
8）龙朔元年（661），于波斯疾陵城（伊朗锡斯坦东北hamun湖）置波斯都督府，以波斯王子卑路斯为都督；卑路斯及其子泥涅师俱病死于唐。
（五）唐与阿拉伯、东罗马帝国
1） 大食
永徽二年（651），奥斯曼哈里发遣使来唐。这是两国正式通使之始。
大食灭波斯，波斯王子退避唐，倭马亚王朝非常关注唐的外交和军事动向。
704年，倭马亚哈里发派屈底波为东道节度大使，驻木鹿城（土库曼马勒）。707年，进攻安国。其时东突厥中兴，西突厥十姓部落为东突厥默啜可汗役属。东突厥20万大军西征，失败，昭武九姓国为大食所占。
749年，大食倭马亚王朝（白衣大食）为阿拔斯王朝取代（黑衣大食）。
开元三年（715），大食进犯拔汗那，国王逃至安西，唐安西都护吕休璟、监察御史张孝嵩发万人，夺回拔汗那地，威震西域。
天宝十载（751）四月，唐安西节度使高仙芝率蕃汉3万骑，深入怛逻斯（哈萨克江布尔），因葛逻禄叛变，唐军大败。
大食企图越葱岭而东，此时河西为吐蕃所占。吐蕃阻止了阿拉伯的东进。
3） 拂菻
贞观十七年（643），拂菻遣使来唐。
显庆年间，唐派左屯卫大将军阿罗憾出使拂菻。
开元七年、天宝元年，拂菻以大德僧充任使节。大德僧即天主教神父。
（六）唐与世界各国的交通路线
1） 新罗
陆路：自营州（朝阳）渡辽水，至安东都护府（辽阳）过鸭绿江至平壤。
海路：自登州（蓬莱）泛海，至辽东半岛的都里海口（大连铁山口），傍岸边至唐恩浦口（仁川）登陆。
2） 日本
北线：自登州泛海，傍岸边望见耽罗（济州岛），往东过都思麻（日本对马岛）、一支（日本一支岛），直达日本筑紫府的博多。
南线：自筑紫，经冲绳群岛，横断东海，或至扬州，或达明州（宁波）、越州（绍兴）、温州。
中线：自筑紫， 经五岛群岛，横断黄海，利用信风，径向胶东半岛，然后傍岸至扬州、润州。
3） 天竺
海道：自广州出发，经马六甲，至印度，沿印度西海岸，入波斯湾，到大食。
安南道：自红河向上到昆明，经大理、保山，过怒江，从腾冲进入缅甸，再到东天竺。
吐蕃道：自逻些，到尼婆罗，南五天竺。
西域道：自敦煌，西走若羌、且末、和田、喀什。经塔什库尔干，过帕米尔高原，进入吐火罗，越兴都库什山，进入北天竺的白沙瓦。
4） 西亚
南道：自敦煌，经哈密、吐鲁番、焉耆、库车、阿克苏、乌什，过拔达岭经伊克塞湖至碎叶。再西至怛逻斯。经塔什干、撒马尔罕、布哈拉至木鹿，由木鹿城往波斯、巴格达和君士坦丁堡。
北道：自吐鲁番，西走吉木萨尔、乌鲁木齐。过玛纳斯河，一直西去至碎叶。